série angel saison 1

Angel ivre, est assis au comptoir d'un bar et raconte à son voisin l'histoire de l'amour de sa vie. Un groupe de jeunes gens quittent le bar et Angel les suit. Il essaie d'empêcher les garçons qui sont en fait des vampire de boire le sang des jeunes fille. Une bagarre éclate, mais les vampires réussissent à s'enfuir.

Angel rentre chez lui dans un appartement souterrain qui se trouve en dessous de bureaux. Sans fenêtre, il peut y accéder grâce en passant par le plancher et un ascenseur lui permet d'y entrer discrètement. Cet appartement est tout ce qu'il y a de plus parfait pour un homme tel que lui.

Un homme l'attend. Il s'appelle Doyle, c'est un être mi-homme, mi-démon. Il se transforme en démon chaque fois qu'il éternue. Doyle se présente lui explique qu'il a été envoyé par "Le Pouvoir Qui Est". Lors d'un mal de tête épouvantable, Doyle a des visions de personnes qui ont besoin d'aide. Il parle à Angel de toutes les âmes perdues qu'il pourrait sauver. Ensuite, il lui donne un morceau de papier qui contient le nom et l'adresse d'une femme. Doyle envoie alors Angel trouver cette femme, Tina, pour l'aider.

Angel trouve Tina dans le café où elle travaille, et tente de parler avec elle. Il lui propose de parler après son travail et elle lui répond qu'elle le retrouvera après. Quand elle se présente à Angel, elle tient une massue et frappe Angel. Elle pensait qu'il était envoyé par Russel. Comprenant sa méprise, elle s'excuse et ils parlent un moment. Ensuite Angel l'emmène à une fête. A cette soirée, Angel rencontre un agent qui souhaite le répertorier comme acteur et soudain, à sa grande surprise, il tombe sur Cordelia. Cette dernière lui parle fièrement de sa maison sur la plage et de sa carrière étonnante d'actrice. Puis elle laisse Angel pour aller parler à des gens qui en valent la peine (des producteurs) !!! Un homme, Stacey, essaie de kidnapper Tina mais Angel l'en empêche. Angel et Tina quittent la fête mais lorsqu'ils sortent de l'ascenseur les menant au parking, Tina est enlevée par des hommes de Russel et Angel est repoussé dans l'ascenseur. Angel arrive cependant à sauver Tina de ses ravisseurs.

Dans son petit appartement, Cordelia écoute les messages laissés par son agent et l'on apprend que sa carrière est loin d'être épatante. Chez Angel, Tina parle de Russel, elle raconte à Angel ce dont il est capable. Plus tard dans la nuit, Angel va à la bibliothèque pour chercher des renseignements sur une fille nommée Denise qui aurait été, selon Tina, une victime de Russel. En rentrant chez lui, Angel réveille Tina qui faisait un horrible cauchemar. Quelques instants plus tard, Tina aperçoit le papier que Doyle avait remis à Angel. Elle est de nouveau persuadée qu'Angel travaille pour Russel et elle s'enfuit.

De retour chez elle, elle s'enferme à clé et découvre que Russel est chez elle. Elle pointe alors un pistolet sur lui, mais Russel dévoile sa véritable nature de vampire et il la tue. Angel découvre le cadavre de Tina chez elle et rentre chez lui, pour trouver, avec l'aide de Doyle, le meurtrier de Tina. Angel va voir Stacey et lui demande où il pourra trouver ce Russel.

Pendant ce temps, l'agent de Cordelia l'informe qu'un certain Russel veut la voir et qu'il enverra une limousine la chercher. Elle arrive dans la maison impressionnante de Russel et lui raconte sa vie. Sa famille a tout perdu et elle est partie à Los Angeles dans l'espoir de faire carrière au cinéma. Cordelia regardant autour d'elle remarque que la maison n'a aucun miroir et que toutes les fenêtres ont des rideaux sombres,. Elle devine que Russel est un vampire et se rend compte qu'elle est seule avec lui ! Soudain Angel entre dans la maison et sauve Cordelia des griffes de Russel. Il saute de la fenêtre du 2ème étage avec Cordelia dans ses bras et se part.

Le lendemain, Angel retourne chez Russel et lui fout un coup de pied au cul. Russel est projeté à travers la fenêtre dans la lumière du soleil et se désintègre. De retour chez lui, il découvre Cordelia qui veut absolument les aider, lui et Doyle, à combattre les démons. Angel fini par accepter son aide.

A l'agence, Doyle demande à Angel de lui arranger un rendez-vous avec Cordelia, parce qu'il est intéressé au plus haut point. Cordelia arrive avec les cartes de visite qu'elle a faite pour Angel. Sur ces cartes il y a un petit Angel, que personne ne peut reconnaître comme tel. Doyle a une vision : il voit un bar mais personne en particulier. Toute l'équipe va dehors pour chercher quelqu'un qui aurait besoin d'aide.

Dans un bar, une femme du nom de Sharon bouscule un jeune homme, Kevin. Tous deux seuls et désespérés, ils se mettent à parler ensemble. Ils finissent par quitter le bar ensemble. Pendant leur rechercher du bar, Cordelia distribue les cartes de visites d'Angel mais Doyle l'arrête. Angel rencontre une femme, Kate. Ils parlent ensemble et se trouvent un petit quelque chose en commun. Un homme croit que Cordelia rend des services d'un autre genre avec ses cartes et Doyle essaie de la protéger. Au bar, une bagarre éclate et Angel intervient en la stoppant. Les deux bagarreurs sont mis à la porte et une femme, impressionnée par l'héroïsme d'Angel, se présente à lui. Angel décide de lui parler pour savoir si elle a besoin d'aide, Kate les voit et s'en va.

Le lendemain matin, après une nuit avec Kévin, Sharon s'habille. Il y a du sang partout, Kevin est mort. A l'agence, nos héros font quelques recherches sur des accidents dans un club "D'Obolique". Ils y découvrent un cadavre, mutilé et étripé. Pendant que Cordelia et Doyle cherchent d'autres informations, Angel retourne au club pour trouver l'assassin. En chemin, il croise Kate qui l'envoie promener une fois qu'Angel l'ait avertie du danger présent dans le club. Angel parle avec le barman et découvre que Kate a disparu après être rentrée chez elle avec Sharon. Angel suit Sharon pour essayer d'empêcher le prochain meurtre.

Angel arrive dans son appartement et aperçoit Sharon morte mais le drogué avec qui elle était partie est toujours vivant et est possédé par le démon d'un Burrower en lui. Une bagarre éclate alors entre les deux homme, mais le drogué réussi à s'enfuir au moment où Kate, se révélant être de la police, arrive et braque un pistolet sur Angel. Quand ce dernier voit qu'elle ne le croira pas s'il lui dit qu'il n'est pas le tueur, il l'assomme et sors par la fenêtre. Doyle, Cordelia et Angel se réunissent chez Cordelia.

Angel leur demande de chercher des informations sur les Burrowers qui changent de corps jusqu'à ce qu'ils trouvent le corps parfait dans lequel ils voudraient vivre. Pendant ce temps, Kate fait des fouilles chez Angel et le démon reprend possession du corps de Kate.

Cordelia et Doyle sont endormis quand Angel revient à l'aube. Ils ont trouvé le nom du Burrower : Talamere, et son point faible : le feu. Angel appelle Kate et lui demande 5 minutes, afin de lui prouver qu'il n'est pas le tueur. Au club, Kate demande au barman de la prévenir quand Angel arrivera. Quelques minutes plus tard, le barman l'emmène dans une pièce au fond et l'assomme. Angel arrive juste à temps pour voir le Burrower prendre possession du barman. Angel se bat avec le barman. Ce dernier l'enferme, lui et Kate, dans une trappe.

Pendant que le barman cherche un autre corps, ses chances sont faibles avec un t-shirt en sang, Angel et Kate essaient de sortir de cette trappe. Ils y arrivent finalement et retrouvent le barman. Angel et lui se battent de nouveau et le barman tombe dans un tonneau d'essence qui s'enflamme et donc brûle le Burrower. Kate arrive et tire sur le barman.

A l'agence, quelques nuits plus tard. Angel propose, sans enthousiasme, à Cordelia et à Doyle de sortir et de faire quelque chose, mais ces derniers préferent sortir en tête à tête, laissant Angel seul dans le noir.

Une fille, Rachel court dans une allée pour échapper à quelqu'un, mais elle lui rentre dedans. Plus tard, ce garçon se révèlera être un homme avec qui elle était sortie, mais qui l'a utilisée et à abusée d'elle. Il la frappe et sort un pistolet à ce moment là, Angel apparaît et envoie le garçon, Lenny, dans les pommes. Pendant qu'Angel et Rachel parlent, on aperçoit quelqu'un sur un toit. Il s'agit de Spike! A l'agence, Cordelia imprime leur première facture pour Rachel, mais Doyle l'informe qu'ils ne seront jamais payés. Soudain, une autre personne arrive dans l'agence ! Il s'agit de Oz !!! Cordelia est très contente de le revoir et Doyle est un peu jaloux de Oz.

Ils descendent dans la cave et on voit Oz donner à Angel un anneau qui lui permettrait de vivre comme un humain, pendant le jour. Doyle est très content, mais Angel ne pense pas la même chose. Alors que tout le monde s'en va Angel cache l'anneau sous une pierre dans les égouts. Le lendemain, Angel reçoit un appel de Rachel. Cette dernière lui dit que Lenny a été relaché. Avant qu'il ne puisse rejoindre sa voiture, Spike frappe Angel avec un gros morceau de bois. Les deux vampirs commencent à se battre, mais Spike s'enfuit.

Angel dit à Cordelia de rester avec Doyle jusqu'à ce que se soit arrangé avec Spike. Cordelia est mal à l'aise dans l'appartement de Doyle, pendant que ce dernier téléphone pour savoir si quelqu'un n'aurait pas entendu parler de Spike. Pendant ce temps, Angel parle à Rachel et l'encourage à s'en aller et à chercher de l'aide. Doyle appelle Angel et lui dit que qu'un certain Manny le Porc a des infos sur Spike. Angel se rend alors à une fête de drogués et trouve quelqu'un qui sait où est Spike. Angel retrouve Spike mais tombe dans un piège : une chaîne s'enroule autour de son cou et le capture.

Après que Cordelia ait raconté à Doyle ce que Spike était capable de faire, ils commencent à s'inquiéter qu'Angel ne revienne pas. Ce dernier est enchaîné dans un entrepôt où Spike le fait torturer par un certain Marcus pour qu'Angel lui dise où se trouve l'anneau. Spike a très envie de voir Angel souffrir et Marcus ne le déçoit pas, car il lance des tisons enflammés sur Angel. Spike part chercher l'anneau. Pendant ses recherches, il tombe sur Cordelia et Doyle et les informe que s'ils veulent voir Angel vivant, ils devront lui apporter l'anneau.

Angel est toujours torturé par Marcus mais il essaie de s'échapper. C'est ce moment-là que Spike choisi pour revenir et il empêche donc Angel de s'échapper. Il parle ensuite à Angel de Buffy, qui n'a pas perdu son temps pour trouver un autre petit ami. Cordelia et Doyle cherchent l'anneau dans toute la maison et vont finalement dans les égouts. Doyle utilise ses pouvoirs de démon pour trouver l'anneau sous la pierre. Ils le prennent et rejoignent Spike. Avant de lui donner l'anneau, ils veulent voir Angel.

Après avoir vu Angel, Doyle prend l'anneau et le jette dans la lumière du jour. Spike court le chercher mais Oz le renverse avec sa voiture à travers le mur de l'entrepôt et ensuite il tient Spike à l'écart grâce à des croix pendant que Doyle et Cordelia mettent Angel en sûreté. Après leur départ, Spike découvre que Marcus est parti avec l'anneau et jure de ne plus jamais prendre de partenaires. Angel demande à Oz de le conduire avec sa voiture à l'endroit où Marcus est caché. Lors d'un moment d'inattention de Marcus, Angel saute hors de la voiture et court sur l'embarcadère, il brûle à cause du soleil. Il saute dans l'eau avec Marcus, ce qui lui permet d'éviter d'être tué. Il se bat avec Marcus, le tue et reprend l'anneau.

Angel marche sous la lumière du soleil pour la première fois depuis 200 ans grâce à l'anneau qu'il porte à son doigt,. Il marche sur la plage, profitant du soleil pendant qu'Oz, Cordelia et Doyle l'observent. Cette nuit-là, Angel regarde le coucher du soleil du haut de son immeuble. Il dit à Doyle qu'il ne va pas garder l'anneau parce que le monde a besoin de quelqu'un pour le protéger de la nuit. Il ne veut pas être aveuglé par le jour et oublier ce qui se passe pendant la nuit. Dès que la nuit est tombée, Angel retire l'anneau et le brise avec une pierre.

A l'agence, Cordelia et Doyle discutent de leur besoin de gagner de l'argent, et Cordelia décide de parler à Angel et de lui faire comprendre qu'il est impératif qu'il demande de l'argent aux clients. Doyle a une vision au sujet d'une fille nommée Melissa. Au bureau de cette Melissa, elle et son collègue fêtent l'anniversaire d'une certaine Penny. Soudain des fleurs arrivent pour Melissa de la part d'un homme appelé Ronald. un message accompagne ses fleurs, message assez troublant puisque, après l'avoir lu, Melissa se rend au toilettes pour prendre des pilules tranquillisantes. Angel rencontre Melissa alors qu'elle se dirige vers sa voiture, et en dépit de son manque d'intérêt pour lui, prend quand même sa carte.

Plus tard, on voit Ronald qui approche Melissa et lui dit qu'il a changé le code de son compte en banque. Il l'effraie assez pour qu'elle appelle Angel et lui demande de venir. Elle lui dit que le docteur Ronald Miltser l'a suivie pendant à peu près 7 mois et même quand il n'est pas là; elle sent sa présence. Cette nuit-là, chez elle, Melissa se déshabille et on voit les yeux de Ronald, en lévitation, qui la regarde. Ronald est assis à son bureau.

Angel va voir Kate à la police (voir épisode 2) et lui demande des renseignements sur Ronald. Elle regarde sur l'ordinateur mais ne trouve pas grand chose d'intéressant. Alors que Doyle surveille Melissa alors qu'elle travaille, Angel se rend au bureau de Ronald et regarde partout pour trouver des informations. Quand Ronald revient, Angel doit improviser et lui dit que sa femme a besoin d'une intervention urgente et rajoute qu'il serait près à payer le prix qu'il faudra. Cordelia parle à un autre médecin qui lui dit que le Dr Ronald Miltser a un énorme talent pour ce qui est de détacher et de rattacher les parties du corps humain, mais ne dit pas grand chose aux sujet des découvertes que Ronald fait dans son laboratoire.

A l'agence; Angel recherche des infos sur l'auteur d'un livre qu'il a volé dans le bureau du Dr. Milter, et ensuite s'arrange pour le rencontrer. L'auteur du bouquin lui dit que Ronald Milter arrive à combiner des talents aussi bien physiques que psychologiques. Alors que Melissa dort, on voit les mains de Ronald passer sous la couverture de son lit. Un flic, envoyé par Kate pour surveiller l'appartement de Melissa voit Ronald qui la regarde par la fenêtre met ce dernier n'a pas de mains! Le flic entend le cri de Melissa, rentre en trombe dans son appartement. Au début il ne voit rien, mais les mains de Ronald l'attaquent et l'étranglent jusqu'à la mort.

Melissa s'enfuit en courant et rencontre Angel pendant que Ronald, caché, la regarde. Kate et le reste de la police arrive sur les lieux et elle raconte à Angel tout ce qu'elle sait sur Ronald. Doyle confesse que toute cette histoire lui donne la chair de poule. Melissa reste chez Angel en compagnie de Doyle. Angel et Cordelia vont à l'étage au-dessus pour parler. Le téléphone sonne, Cordelia décroche. C'est Ronald qui propose à Angel le prix de 600 000 francs pour la soi-disante opération de sa femme. Quand Angel se montre, Ronald le shoote avec une pointe noire destinée à arrêter le coeur. Angel se tord de douleur et tombe par terre.

A l'appartement Cordelia et Doyle veillent sur Melissa, qui dort. soudain, les mains de Ronald apparaissent. Elles attaquent Cordelia et Doyle et les jettent à l'autre bout de l'appartement. Melissa se réveille et dit qu'elle en a marre et que c'est fini, que dorénavant, elle n'est plus effrayée par lui. Angel arrive, (apparemment encore vivant, enfin, façon de parler, vu que c'est un vampire) arrache les mains de Ronald et le tue à force der le frapper.

Le lendemain, Melissa passe par l'agence pour dire le bonjour, et Angel lui demande à contre-coeur de l'argent pour les services qu'ils lui ont rendu. De bon coeur, elle leur donne un chèque.

Dans le bureau, au milieu de la journée, Doyle et Cordélia discutent. Une amie de Cordélia de Sunnydale téléphone et laisse un message sur le répondeur car Cordélia ne veut pas lui parler tant qu'elle n'a pas une meilleure situation - car elle voulait être actrice à la base. Doyle lui propose de lui trouver un meilleur appartement. Lorsqu'elle s'en va, Doyle est très intéressé par Cordélia et demande à Angel de lui raconter des histoires sur elle. Angel lui dit qu'elle faisait partie d'un groupe de gosses de riches qui dictaient la loi au lycée, en disant qui était populaire et qui ne l'était pas.

Le soir, Cordélia rentre chez elle. En entrant, la clé résiste à sortir de la serrure et elle se fait mal au coude; en ouvrant le robinet, elle se prend une giclée d'un liquide marron et en allumant la télé, des cafards rampent dessus. Elle appelle alors le concierge de l'immeuble et elle s'aperçoit que le sol est couvert de cafard qu'elle écrase sans s'en rendre compte ! Elle appelle ensuite Doyle.

Doyle rentre chez lui. Il se dépêche car le téléphone sonne - c'est Cordélia. Mais juste au moment de répondre, quelqu'un derrière lui dit : "Salut Doyle". Doyle se retourne : c'est un démon à la peau marron avec des petites cornes partout. Il dit à Doyle qu'il lui doit de l'argent. Doyle lui répond qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi l'amitié et la famille. Il va ensuite ouvrir un tiroir, mais le démon l'en empêche car il y a un revolver dedans. Doyle sort le tiroir et l'envoie dans la tête du démon avant de partir en courant.

Plus tard, Cordélia débarque chez Angel avec toutes ses valises. Angel sort de la douche, il a juste une petite serviette sur lui et Cordélia raconte toute son histoire. Elle lui dit qu'elle va vivre là jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit décent. Elle dit aussi à Angel de rentrer toutes ses valises qui sont sur le pas de la porte.

Le lendemain matin, Doyle va chez Angel et trouve Cordélia en peignoir en train de se coiffer. Il engueule Angel en privé d'avoir fait ça, sachant qu'elle lui plaisait beaucoup. Angel lui répond qu'il a dormi sur le canapé et qu'elle est là à cause d'un problème dans son appartement. Doyle demande à Cordélia si elle n'a pas donné son adresse à quelqu'un. Elle répond que le cousin de Doyle a appelé et qu'elle lui a donné son adresse.

Plus tard, Angel arrive et dit à Doyle qu'un grand type le cherche. Doyle lui raconte pourquoi ce démon lui en veut. Angel lui dit qu'il l'aidera à une seule condition : qu'il trouve un appartement à Cordélia ! Doyle part donc avec Cordélia à la recherche d'un appartement, mais en vain. Ils sont soit hyper crades, soit le propriétaire est un pervers ou membre d'une secte. Ils finissent par trouver un appartement spacieux, luxueux et propre. Cordélia le trouve parfait et elle dit qu'elle le prend. Mais une fois tout le monde sorti de la pièce, sur un grand mur blanc, un visage sort du mur, regarde un peu partout puis se fond dans le mur !

Pendant ce temps, Angel va dans l'appartement de Doyle. Il fouille un peu, et pendant qu'il regarde un meuble, le démon arrive par derrière et l'attrape à la gorge. Angel se retourne et parvient à le plaquer contre le mur. Il lui dit qu'il s'appelle Angel et lui demande son nom. Le démon répond qu'il s'appelle Griff. Angel lui demande pour qui il travaille, mais Griff dit qu'il ne le connaît pas. Ils en arrivent à faire un marché : si Doyle lui rembourse ce qu'il lui doit, Griff le laisse tranquille.

La nuit, alors que Cordélia dort profondément dans son nouvel appartement, la radio s'allume toute seule et change de station. Les tiroirs s'ouvrent et les vêtements en sortent tous seuls. Les tiroirs se referment violemment ce qui réveille Cordélia. Elle éteint la radio, mais soudain, un verre d'eau sur sa table de nuit se met à bouillir et le lit se soulève ! Cordélia répète alors sans cesse : "Je viens de Sunnydale, vous ne m'effrayez pas !".

De retour chez lui, Angel explique ce qui s'est passé à Doyle. Mais ce dernier dit qu'il n'a pas de quoi payer. Il remercie tout de même Angel de lui avoir probablement sauvé la vie.

Le lendemain matin, Cordélia est assise sur son lit toujours en lévitation. Il retombe soudain d'un coup. Elle se lève et va se coiffer. Mais en sortant de la salle de bain, on aperçoit derrière elle une vieille femme en chemise de nuit avec une peau d'une blancheur incroyable et de gros cheveux style Bob Marley. Elle va dans le salon et tire une chaise, mais celle-ci se projette contre le mur et se casse. Un vent fort se met à souffler dans la pièce. Tout s'arrête lorsque quelqu'un frappe à la porte. Elle va ouvrir et voit Doyle et Angel entrer pour visiter. elle ne leur parle pas du fantôme qui vit dans l'appartement. Tout à coup, un ciseau traverse la pièce, mais Cordélia le rattrape avant qu'Angel ou Doyle ne l'ait vu. Mais soudain, le mot "MEURS" s'écrit en lettres de sang sur le mur blanc. Doyle et Angel le voient et tire Cordélia pour la faire sortir de cet appartement hanté, mais elle ne veut pas, elle le trouve trop parfait pour le quitter. Elle dit qu'elle ne le quittera pas avant de mourir. Après que tout le monde soit sorti, une voix de vieille femme dit : "D'accord, si tu crois que c'est la meilleure chose à faire !".

Ils retournent dans le bureau et Doyle cherche des informations à propos l'immeuble sur Internet. Il découvre que la première habitante de l'appartement est morte d'une crise cardiaque à 57 ans, mais son corps n'a été trouvé que trois semaines plus tard. Doyle se lève et dit qu'il va voir un ami qui fait des incantations pour exorciser. Angel va voir Kate pour en apprendre un peu plus et Cordélia continue à chercher sur Internet.

Plus tard, toujours dans le bureau, Cordélia répond au téléphone. C'est Angel qui lui dit qu'ils peuvent tout arrêter. Il lui donne rendez-vous à l'appartement. Cordélia y va et entre dans la chambre d'où provient la voix d'Angel. Mais elle ne le voit pas. Elle se retourne et se retrouve nez à nez avec Maude Pearson, la vieille femme toute blanche. Cordélia fait un bond en arrière en poussant un hurlement et court vers la porte, mais celle-ci est bloquée. Cordélia est projeté en arrière contre le mur.

Pendant ce temps, au commissariat, Kate et Angel découvrent que la fiancée de Dennis Pearson, le fils de Maude, ne plaisait pas du tout à cette dernière. Dennis et sa fiancée ont quitté la ville le jour de l'attaque cardiaque de Maude. Angel pense à un meurtre. Kate voit qu'il n'y a eu aucun autre meurtre dans l'appartement. Angel lui suggère de regarder dans la partie "Suicide" et là, ils trouvent trois suicides dans le même appartement. Angel téléphone au bureau où devrait être Cordélia, mais c'est Doyle qui répond. Ils écoutent ensemble le dialogue sur le répondeur entre Cordélia et la voix d'Angel qui lui dit d'aller à l'appartement. Doyle et Angel se précipitent à l'appartement.

Au même moment, Maude dit à Cordélia qu'elle n'est pas assez bien pour son fils et qu'elle n'habitera jamais ici. Cordélia lui répond qu'elle habite ici et qu'elle y invitera ses amis. Maude lui rétorque qu'elle n'a pas d'amis et que tout le monde se fiche d'elle. Soudain, un fil électrique descend d'un lustre et attrape Cordélia à la gorge. Il la soulève et l'étrangle. Maude se volatilise. Doyle et Angel arrivent à ce moment-là et décrochent Cordélia. Doyle prépare le matériel pour exorciser l'appartement. Cordélia est assise par terre et pleure tout ce qu'elle peut en disant qu'elle est trop forte, qu'on ne peut pas l'arrêter. Angel essaye de la convaincre de se lever car elle fait partie de l'incantation, mais Maude lui parle en même temps. Cordélia est perdue et ne cesse de pleurer. Angel l'engueule et un vent de plus en plus fort souffle dans la pièce.

Des objets volent dans tous les sens. Angel décide d'abandonner car l'endroit devient trop dangereux. Il attrape Cordélia et se précipite à la porte avec Doyle. Mais en l'ouvrant, un humain et deux démons dont Griff les braquent avec des revolvers. Maude apparaît derrière eux et leur dit de partir. L'humain mort de peur part en courant. Les deux démons ne s'en occupent pas. Angel et Doyle les affrontent pendant que Maude leur envoie des couteaux dessus. L'un des démons est tué par les couteaux et Angel tue l'autre. De son côté, Cordélia est emportée dans la chambre. Maude la traite de garce et là, Cordélia cesse de pleurer. Elle lui dit qu'elle est une garce, la plus méchante fille de l'histoire de Sunnydale. Elle continue en lui disant qu'elle ne lui fait pas peur et elle lui dit de partir. Maude recule et s'évapore.

Cordélia rejoint Angel et Doyle qui lui demandent ce qui s'est passé. Soudain, les yeux de Cordélia deviennent gris et elle attrape un halogène violemment. Elle se met à détruire le mur sur lequel était apparu le visage et met à jour un squelette. En voyant ça, Maude pousse un hurlement de terreur !

On voit une scène dans le passé : Maude est en train d'emmurer Dennis vivant. Il est ligoté et la supplie de ne pas faire ça, mais elle continue. Juste après avoir refermé le mur et accroché un tableau, elle a son attaque cardiaque. De retour dans le présent, le squelette s'illumine et un grand fantôme blanc se précipite vers Maude qui le supplie de lui pardonner et l'emporte avec lui.

Plus tard, chez Doyle, celui-ci ajoute une serrure à sa porte. Angel lui dit qu'il faudra qu'il lui raconte l'histoire de sa vie un jour. Doyle lui répond qu'il le fera... Chez Cordélia, celle-ci téléphone à son amie de Sunnydale et lui parle de son appartement, de la vue qu'elle a et tout. Soudain, une canette se déplace toute seule sur la table. Cordélia dit au fantôme de Dennis de la remettre en place. La télé s'allume toute seule aussi. Cordélia lui dit de ne pas faire de bruit quand elle est au téléphone, et Dennis s'exécute...

Une nuit, dans une rue déserte de Los Angeles, une jeune femme fuit quelqu'un. Mais elle se fait rattraper et le vampire la vide de son sang. Ce vampire, c'est Angel ! Mais Angel se réveille à ce moment-là, ce n'était qu'un mauvais rêve. Peu après, Kate arrive dans une voiture de police sur le lieu du crime dont Angel a rêvé. Il y a un cadavre de femme par terre, avec deux petits trous dans le cou et une croix gravée dans la joue gauche. Kate constate que c'est le même tueur que deux autres meurtres.

Le lendemain matin, Wesley apporte le courrier et le journal à Cordélia dans le bureau. Mais il s'est trompé, il a pris le courrier du voisin. Sur la première page du journal du jour, il aperçoit quelque chose qui attire son attention. Wesley sort ensuite du bureau et Angel y entre, l'air très fatigué. Cordélia remarque que quelque chose ne va pas, mais Angel dit qu'il va bien. Ce dernier sort et fait un bon en arrière après avoir été "touché" par un rayon de soleil. Il fait demi-tour pour passer par les tunnels.

Au commissariat, Kate montre les photos des victimes à Angel. En voyant la femme tuée la nuit précédente, Angel reconnaît la femme de son rêve. Le soir, Kate fait un briefing aux autres policiers sur le profil du tueur : la description morale, physique et l'histoire de cette personne correspond parfaitement à Angel !

Dans le bureau d'Angel Investigations, Wesley vient voir Cordélia avec un pieu en bois à la main. Il lui demande si Angel est là, tout affolé. Une fois sûr qu'Angel n'est pas là, il raconte tout à Cordélia : la description du meurtre qu'il a vu dans le journal correspond à la façon de tuer d'Angelus, particulièrement la croix chrétienne sur la joue gauche. Cordélia ne veut pas croire qu'Angel est redevenu un tueur, et à ce moment-là, Angel sort de l'ombre et dit que c'est vrai. Wesley brandit une petite croix face à Angel, mais ce dernier parvient facilement à maîtriser l'ex-observateur. Angel le lâche ensuite et explique qu'il rêve de ces meurtres, mais qu'il ne se souvient pas les commettre en vrai.

Angel demande à Wesley et à Cordélia de l'attacher solidement avec des chaînes sur son lit, ce qu'ils font le soir même. La nuit, une jeune femme court dans une rue, fuyant quelqu'un. C'est une domestique et la scène se passe au XVIIIe siècle ! La jeune domestique se fait attraper par Angelus qui lui grave une croix sur la joue avant de boire son sang. Le lendemain matin, Angel est toujours attaché sur son lit. Cordélia arrive avec le journal du jour et annonce toute joyeuse qu'il y a eu un autre meurtre et qu'Angel n'a donc tué personne. Mais ce dernier rétorque que si.

De nouveau au XVIIIe siècle, Angelus félicite Penn, un jeune vampire, d'avoir commis son premier meurtre, sur sa soeur en plus. Il a procédé de la même façon qu'Angelus en gravant une croix dans la joue gauche. Ce dernier propose à Penn de tuer le reste de sa famille pendant le dîner. De retour dans le présent, Penn est toujours en vie et il accroche les articles des meurtres sur le mur de son appartement.

Chez Angel, ce dernier raconte l'histoire de son disciple. Wesley pense que Penn fait ça car il sait qu'Angel est à Los Angeles et il veut le faire sortir de sa planque. Angel pense que c'est juste une connexion parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Angel veut tout avouer à Kate pour qu'elle sache ce qu'elle recherche, mais Wesley et Cordélia le lui déconseillent. Angel va tout de même voir Kate et il lui donne un portrait robot de Penn qu'il a dessiné lui-même apparemment. Il décrit à Kate la prochaine victime et le lieu, mais sans donner de nom. Il ajoute que Kate doit utiliser tous les moyens qu'elle a pour empêcher ce meurtre. Angel ne lui parle pas de Penn, ni du fait qu'il est un vampire.

Le soir, près d'un bar, dehors, un jeune garçon fait la manche pour s'acheter une bière. Seul Penn y prêtera attention. Le vampire amène sa victime dans une ruelle tranquille et commence à le mordre au cou. Mais plusieurs voitures de police arrivent à ce moment-là. Penn, d'un bond immense, saute et passe par la fenêtre d'un immeuble désaffecté. Angel qui a volé une radio de la police entend l'appel et se dirige sur les lieux avec Wesley. Kate vient d'arriver aussi et elle décide d'entrer dans l'immeuble dans lequel s'est enfui Penn. Angel escalade une gouttière et arrive sur le toit de l'immeuble en question.

A l'intérieur, Kate avance doucement, son arme à la main. Soudain, elle aperçoit Penn et lui crie de ne pas bouger. Mais Penn continue de marcher. Kate lui tire trois coups de feu dessus et Penn s'écroule. Elle s'approche, et en se penchant au-dessus de lui, il l'attrape et la projette au loin. Kate est un peu sonné, mais tout à coup, Angel passe à travers le plafond et tombe face à Penn. Après s'être rappelé quelques souvenirs, ils commencent à se battre. Kate appelle du renfort sur sa radio pendant que le combat de vampires se déroule sous ses yeux. Penn projette Angel sur Kate et il s'enfuit. Cette dernière découvre le visage de vampire d'Angel !

Un moment après, Kate se demande comment Penn s'est relevé en s'étant pris trois balles dans le torse. En marchant, elle se retrouve nez à nez avec Angel redevenu humain, et en le braquant avec son arme, elle lui demande s'il se relèverait lui aussi. Angel lui explique qu'elle ne pourra vaincre Penn qu'en l'exposant à la lumière du jour, en le décapitant ou en lui plantant un pieu dans le coeur. Il ne prononce jamais le mot"vampire", et Kate ne veut pas croire ce que lui dit Angel.

Le lendemain, au commissariat, Kate regarde les archives des meurtres. Au bureau d'Angel Investigations, Cordélia reçoit Penn comme client sans savoir qui il est. Penn réussit à faire dire à Cordélia le nom de Kate. Cordélia se rend compte de qui il est et elle ouvre brusquement le store ce qui laisse pénétrer dans la pièce un flot de rayons solaires. Penn fait un bond en arrière et Angel entre dans le bureau à ce moment-là. Un rayon de soleil les sépare. Penn essaye de raisonner Angel en lui disant qu'il ne peut pas arrêter d'être un tueur et qu'il en sera toujours un. Penn recule doucement vers la porte, et il prend en otage Wesley qui entrait malheureusement dans le bureau. Penn pousse Wesley sur Angel et s'enfuit en se mettant une veste noire sur la tête.

Le soir, Angel va chez Kate et lui demande s'il peut entrer. Mais Kate refuse. Elle a fait des tas de recherches sur les vampires et elle connaît leur existence. Elle a aussi fait des recherches sur Angelus (car Penn avait appelé Angel "Angelus" juste avant de se battre devant Kate) et ce qu'elle a trouvé n'est pas très glorifiant. Kate ne le laisse pas entrer, et elle ajoute que quand elle plantera un pieu dans le coeur de Penn, Angel n'a pas intérêt à être dans le coin car il serait le prochain. Elle clôt l'entrevue en lui claquant la porte au nez.

Cordélia fait des recherches sur Internet sous les ordres d'Angel. Elle trouve que Penn est déjà venu à Los Angeles en 1929. Wesley trouve dans les archives de journaux de 1963 (pas des journaux virtuels, de bons vieux journaux en papier jauni par le temps) que la poursuite de Penn s'est arrêtée dans un immeuble, le même où il habitait en 1929. Angel décide d'aller visiter cet immeuble. Il y va avec Wesley et entre dans l'appartement de force. Penn n'y est pas. Angel regarde les articles accrochés au mur et il découvre sur la table les photos d'un car de transport scolaire. Il comprend que Penn a l'intention de manger des petits écoliers (NDLR : jeu de mot ;-).

Au commissariat, Kate explique aux autres policiers comment attraper Penn. Mais soudain, Penn entre dans le bureau et met à terre tous les policiers qui se jettent sur lui. Il attrape Kate avant qu'elle n'ait le temps de prendre un pieu en bois dans son sac. Pendant ce temps, Angel et Wesley entrent dans le parking souterrain du commissariat où toutes les voitures sortent précipitamment, les sirènes hurlantes. Angel aperçoit une bouche d'égout entrouverte par terre et il y entre. Il découvre Penn en train de sentir Kate. Le méchant vampire pousse la policière et combat Angel. Penn mène largement le combat, malgré quelques retournements de situation. Il attrape Angel par la gorge et le maintient - comme on tient un otage - face à Kate qui brandit un long morceau de bois pointu. Après un moment d'hésitation, Kate plante le long pieu dans le coeur de Penn tout en traversant le corps d'Angel, mais sans passer par son coeur. Penn se désintègre et Angel tombe de douleur.

Plus tard, sur le toit de l'immeuble d'Angel Investigations, Angel est assis sur le muret et regarde Los Angeles. Il se rappelle quel monstre il a été, et quel monstre il pourrait redevenir. Cordélia arrive et lui fait un long et beau discours sur le fait qu'il n'est plus Angelus, mais Angel et que le Pouvoir Qui Est fait la différence : les visions qu'il donne à Cordélia sont pour Angel et non pour Angelus. Une nuit, dans une rue déserte de Los Angeles, une jeune femme fuit quelqu'un. Mais elle se fait rattraper et le vampire la vide de son sang. Ce vampire, c'est Angel ! Mais Angel se réveille à ce moment-là, ce n'était qu'un mauvais rêve. Peu après, Kate arrive dans une voiture de police sur le lieu du crime dont Angel a rêvé. Il y a un cadavre de femme par terre, avec deux petits trous dans le cou et une croix gravée dans la joue gauche. Kate constate que c'est le même tueur que deux autres meurtres.

Le lendemain matin, Wesley apporte le courrier et le journal à Cordélia dans le bureau. Mais il s'est trompé, il a pris le courrier du voisin. Sur la première page du journal du jour, il aperçoit quelque chose qui attire son attention. Wesley sort ensuite du bureau et Angel y entre, l'air très fatigué. Cordélia remarque que quelque chose ne va pas, mais Angel dit qu'il va bien. Ce dernier sort et fait un bon en arrière après avoir été "touché" par un rayon de soleil. Il fait demi-tour pour passer par les tunnels.

Au commissariat, Kate montre les photos des victimes à Angel. En voyant la femme tuée la nuit précédente, Angel reconnaît la femme de son rêve. Le soir, Kate fait un briefing aux autres policiers sur le profil du tueur : la description morale, physique et l'histoire de cette personne correspond parfaitement à Angel !

Dans le bureau d'Angel Investigations, Wesley vient voir Cordélia avec un pieu en bois à la main. Il lui demande si Angel est là, tout affolé. Une fois sûr qu'Angel n'est pas là, il raconte tout à Cordélia : la description du meurtre qu'il a vu dans le journal correspond à la façon de tuer d'Angelus, particulièrement la croix chrétienne sur la joue gauche. Cordélia ne veut pas croire qu'Angel est redevenu un tueur, et à ce moment-là, Angel sort de l'ombre et dit que c'est vrai. Wesley brandit une petite croix face à Angel, mais ce dernier parvient facilement à maîtriser l'ex-observateur. Angel le lâche ensuite et explique qu'il rêve de ces meurtres, mais qu'il ne se souvient pas les commettre en vrai.

Angel demande à Wesley et à Cordélia de l'attacher solidement avec des chaînes sur son lit, ce qu'ils font le soir même. La nuit, une jeune femme court dans une rue, fuyant quelqu'un. C'est une domestique et la scène se passe au XVIIIe siècle ! La jeune domestique se fait attraper par Angelus qui lui grave une croix sur la joue avant de boire son sang. Le lendemain matin, Angel est toujours attaché sur son lit. Cordélia arrive avec le journal du jour et annonce toute joyeuse qu'il y a eu un autre meurtre et qu'Angel n'a donc tué personne. Mais ce dernier rétorque que si.

De nouveau au XVIIIe siècle, Angelus félicite Penn, un jeune vampire, d'avoir commis son premier meurtre, sur sa soeur en plus. Il a procédé de la même façon qu'Angelus en gravant une croix dans la joue gauche. Ce dernier propose à Penn de tuer le reste de sa famille pendant le dîner. De retour dans le présent, Penn est toujours en vie et il accroche les articles des meurtres sur le mur de son appartement.

Chez Angel, ce dernier raconte l'histoire de son disciple. Wesley pense que Penn fait ça car il sait qu'Angel est à Los Angeles et il veut le faire sortir de sa planque. Angel pense que c'est juste une connexion parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Angel veut tout avouer à Kate pour qu'elle sache ce qu'elle recherche, mais Wesley et Cordélia le lui déconseillent. Angel va tout de même voir Kate et il lui donne un portrait robot de Penn qu'il a dessiné lui-même apparemment. Il décrit à Kate la prochaine victime et le lieu, mais sans donner de nom. Il ajoute que Kate doit utiliser tous les moyens qu'elle a pour empêcher ce meurtre. Angel ne lui parle pas de Penn, ni du fait qu'il est un vampire.

Le soir, près d'un bar, dehors, un jeune garçon fait la manche pour s'acheter une bière. Seul Penn y prêtera attention. Le vampire amène sa victime dans une ruelle tranquille et commence à le mordre au cou. Mais plusieurs voitures de police arrivent à ce moment-là. Penn, d'un bond immense, saute et passe par la fenêtre d'un immeuble désaffecté. Angel qui a volé une radio de la police entend l'appel et se dirige sur les lieux avec Wesley. Kate vient d'arriver aussi et elle décide d'entrer dans l'immeuble dans lequel s'est enfui Penn. Angel escalade une gouttière et arrive sur le toit de l'immeuble en question.

A l'intérieur, Kate avance doucement, son arme à la main. Soudain, elle aperçoit Penn et lui crie de ne pas bouger. Mais Penn continue de marcher. Kate lui tire trois coups de feu dessus et Penn s'écroule. Elle s'approche, et en se penchant au-dessus de lui, il l'attrape et la projette au loin. Kate est un peu sonné, mais tout à coup, Angel passe à travers le plafond et tombe face à Penn. Après s'être rappelé quelques souvenirs, ils commencent à se battre. Kate appelle du renfort sur sa radio pendant que le combat de vampires se déroule sous ses yeux. Penn projette Angel sur Kate et il s'enfuit. Cette dernière découvre le visage de vampire d'Angel !

Un moment après, Kate se demande comment Penn s'est relevé en s'étant pris trois balles dans le torse. En marchant, elle se retrouve nez à nez avec Angel redevenu humain, et en le braquant avec son arme, elle lui demande s'il se relèverait lui aussi. Angel lui explique qu'elle ne pourra vaincre Penn qu'en l'exposant à la lumière du jour, en le décapitant ou en lui plantant un pieu dans le coeur. Il ne prononce jamais le mot "vampire", et Kate ne veut pas croire ce que lui dit Angel.

Le lendemain, au commissariat, Kate regarde les archives des meurtres. Au bureau d'Angel Investigations, Cordélia reçoit Penn comme client sans savoir qui il est. Penn réussit à faire dire à Cordélia le nom de Kate. Cordélia se rend compte de qui il est et elle ouvre brusquement le store ce qui laisse pénétrer dans la pièce un flot de rayons solaires. Penn fait un bond en arrière et Angel entre dans le bureau à ce moment-là. Un rayon de soleil les sépare. Penn essaye de raisonner Angel en lui disant qu'il ne peut pas arrêter d'être un tueur et qu'il en sera toujours un. Penn recule doucement vers la porte, et il prend en otage Wesley qui entrait malheureusement dans le bureau. Penn pousse Wesley sur Angel et s'enfuit en se mettant une veste noire sur la tête.

Le soir, Angel va chez Kate et lui demande s'il peut entrer. Mais Kate refuse. Elle a fait des tas de recherches sur les vampires et elle connaît leur existence. Elle a aussi fait des recherches sur Angelus (car Penn avait appelé Angel "Angelus" juste avant de se battre devant Kate) et ce qu'elle a trouvé n'est pas très glorifiant. Kate ne le laisse pas entrer, et elle ajoute que quand elle plantera un pieu dans le coeur de Penn, Angel n'a pas intérêt à être dans le coin car il serait le prochain. Elle clôt l'entrevue en lui claquant la porte au nez.

Cordélia fait des recherches sur Internet sous les ordres d'Angel. Elle trouve que Penn est déjà venu à Los Angeles en 1929. Wesley trouve dans les archives de journaux de 1963 (pas des journaux virtuels, de bons vieux journaux en papier jauni par le temps) que la poursuite de Penn s'est arrêtée dans un immeuble, le même où il habitait en 1929. Angel décide d'aller visiter cet immeuble. Il y va avec Wesley et entre dans l'appartement de force. Penn n'y est pas. Angel regarde les articles accrochés au mur et il découvre sur la table les photos d'un car de transport scolaire. Il comprend que Penn a l'intention de manger des petits écoliers (NDLR : jeu de mot ;-).

Au commissariat, Kate explique aux autres policiers comment attraper Penn. Mais soudain, Penn entre dans le bureau et met à terre tous les policiers qui se jettent sur lui. Il attrape Kate avant qu'elle n'ait le temps de prendre un pieu en bois dans son sac. Pendant ce temps, Angel et Wesley entrent dans le parking souterrain du commissariat où toutes les voitures sortent précipitamment, les sirènes hurlantes. Angel aperçoit une bouche d'égout entrouverte par terre et il y entre. Il découvre Penn en train de sentir Kate. Le méchant vampire pousse la policière et combat Angel. Penn mène largement le combat, malgré quelques retournements de situation. Il attrape Angel par la gorge et le maintient - comme on tient un otage - face à Kate qui brandit un long morceau de bois pointu. Après un moment d'hésitation, Kate plante le long pieu dans le coeur de Penn tout en traversant le corps d'Angel, mais sans passer par son coeur. Penn se désintègre et Angel tombe de douleur.

Plus tard, sur le toit de l'immeuble d'Angel Investigations, Angel est assis sur le muret et regarde Los Angeles. Il se rappelle quel monstre il a été, et quel monstre il pourrait redevenir. Cordélia arrive et lui fait un long et beau discours sur le fait qu'il n'est plus Angelus, mais Angel et que le Pouvoir Qui Est fait la différence : les visions qu'il donne à Cordélia sont pour Angel et non pour Angelus.

Angel gagne l'accès aux Oracles et leur demande de ramener Doyle parce qu'il était son ami. Mais malheureusement, les Oracles ne peuvent pas l'aider. Un démon court, quelqu'un en mot o le poursuit. Cordélia se sent mal et cherche des preuves que Doyle vit encore, voyant qu'elle a une période difficile t qu'elle aimerait avoir quelque chose pour ce souvenir de lui. Elle finit par laisser Angel au bureau pour aller à une audition. Le démon réussit à semer la personne sur la moto et se réfugie dans le bureau d'Angel pour lui demander de l'aide. Angel hésite à accepter d'aider le démon, car son nom est Barney et il a la possibilité de lires les émotions des personnes. A son audition, Cordélia fait une pause elle attends de rejouer sa scène à nouveau, elle la joue avec une vision.

La personne sur la moto s'avère être un homme et il traque encore le démon qu'il a été. Cordélia rentre de son audition, trouve Angel et l'embrasse. Avec la nouvelle connaissance que Doyle lui a donné ses visions qu'il utilisait de temps en temps quand il l'a embrassée, elle met fin au baiser. Personne ne peut, Barney inclus, essayer de la débarrasser de ce pouvoir. Angel laisse Cordy avec Barney dans le bureau et lui demande d'essayer de se rappeler ce qu'elle a vu dans la vision qu'elle a reçu. Angel va fouiller l'appartement de Barney et il est en contact avec le motard qui poursuivait Barney. Menaçant Angel avec une croix, ce dernier découvre que c'est homme est en fait Wesley, l'observateur de Buffy et de Faith après que Giles ait été renvoyé du conseil. Angel parle avec Wesley et découvre que lui aussi comme Giles a été renvoyé du conseil des observateurs et que maintenant sa profession est de chasser les démon.

Barney tente d'avoir une conversation avec Cordy et elle l'interromp en parlant de Doyle. Quand Wesley arrive avec Angel, personne ne voit qui il est, Cordy l'embrasse, comme elle l'a fait pour Angel et Barney. Et une fois encore elle est perturbée par la vision qui ne veut pas partir. Après quelques recherches ils découvrent que Wesley est un chasseur et qu'il recherche un démon appelé "Kungai démon". Angel se dévoue pour localisé le démon. Et il demande de l'argent en retour pour l'information. Il fini par localisé le Kungai démon. Mais il voit que le démon est en train de mourir lentement à cause d'une corne fendue sur sa tête. Cordélia parle à Barney de son nouveau pouvoir et il lui dit simplement que c'est le plus beau cadeau que Doyle pouvait lui faire, voir ce que personne d'autre ne peux. Cordy va leur préparer 2 cafés et Barney passe un coup de fil. C'est clair maintenant que c'est lui qui a brisé la corne du Kungai démon et que maintenant Barney se focalise sur le nouveau pouvoir de Cordélia.

Wesley vient aider Angel à décoder le langage Kungai, mais il n'y arrive pas et le démon meurt. Barnay commence attaque l'état émotionnel de Cordy, la poussant à se sentir plus mal. Ensuite il attache Cordy et elle essaie de le convaincre qu'elle a une autre vision pour essayer de s'enfuir. Angel et Wesley reviennent au bureau et voient que Cordélia n'est plus là. Angel la cherche et découvre un dessin de Cordy provenant d'une vision. Il apprend qu'il s'agit d'une sorte de statue.

Angel et Wesley effectue un certain nombre de recherche sur un ordinateur et ils trouvent le nom d'un hôtel. Cet hôtel est supposé être le lieu de vente de la statue du dessin. C'est l'endroit où ils espèrent aussi trouvé Cordélia. Cette dernière ce réveille dans une chambre étrange, elle entends Barney et un autre gars parler de leur plan pour prendre ses yeux et les vendre aux enchères parce qu'elle peut voir dans le futur. Ensuite il l'emmène et attende la vente. Les enchères commencent lentement, Cordy attends pour retarder leur plan en premier, ils demandent aux acheteurs de payer plus. Une louve et un avocat sont les gagnants finaux. Elle demande ensuite que Barney et son ami enlève les yeux de Cordy comme cela elle pourra les prendre et partir. Angel et Wesley arrive juste à ce moment et Angel commence le combat pendant que Wesley se charge de libérer Cordy. Wesley et Barney commence à combattre puis Cordy reçoit la corne du Kungai qui était mis aux enchères et tue Barney avec. De retour chez Angel beaucoup plus tard, Wesley récupère ses affaires et Angel prépare le petit déjeuner pour Cordélia. Wesley commence à leur dire au revoir mais Angel et Cordy ne comprenne pas pourquoi il veut partir quand il aimerait rester. Angel l'attrape et lui offre le petit déjeuner.

Hé! Wesley aime le Jepoardy et la Roue de la fortune! Mais avant qu'il ne puisse s'étendre là-dessus, un fella, horriblement battu, arrives dans le bureau d'Angel. Avec un doigt. Quelques démons ont enlevé son frère et il demande à Angel de l'aider. Mais... Le type parle à Angel d'un étrange club de combat, souterain vers la plage. Cordy et Wesley le regardent sur la base de données des démons et découvrent que "le type" qui a enlevé cet homme est un démon howler. Angel le constate aussi - il s'est fait battre par deux d'entre eux ou presque. Il obtient quelques renseignements et localise le club.

Angel observe un match et décide qu'il n'aime pas ça. Il entre à la recherche du frère du fella... Et le trouve. Il apparaît que lui et son frère dirigent le club de combat et qu'ils veulent qu'Angel se batte. Angel se réveille après avoir été frappé pour découvrir qu'il se trouve dans une cage. Wesley décide de le traquer et Angel converse avec un démon sur le gruau. La signification donne presque un coup de pied à son butin, jusqu'au pas de gardes arrive. Avant le combat, l'un d'entre eux se vaporise essayant d'attaquer le garde.

Wesley va trouver le bookmaker. Il parle au fella et en réalité avec succès il l'attaque avec une arbalète, obtenant ainsi des renseignements de sa part. Angel prend un démon li'l ' ol nommé Baker. Wesley et Cordy se font passer pour des flics et infiltrent le combat. En attendant, au ranch, le Angel évite le combat parce qu'il ne veut tuer personne... Cordy et Wesley ont une chance d'observer. Angel gagner, quoiqu'il ne le veuille pas. Angel essaye de les arrêter de se tuer les uns les autres, mais en vain.

Wesley et Cordy essayent de trouver un moyen d'enlever les menottes que les combattants portent. Cordy en saisi un et Wesley devrait être capable de faire "une clef". Angel attrape le meneur du ring dans l'espoir de persuader son frère de tous les relacher, mais ca ne fonctionne pas. Il tue son frère et envoie ses hommes assomer Angel. Angel se réveille pour se trouver en compagnie d'une avocate de Wolfram & Hart. Elle essaye de passer un marché avec Angel en prétendant que rien n'est arrivé et partir, ou refuser et y retourner. Il refuse.

Wesley est occupé à travailler sur les menottes et il se blesse. Angel retourne au club, à la surprise des démons. Il doit se battre avec quelqu'un qui a 20 meurtres à son actif - encore un et Trepkos est libre. Wesley essaie de trouver quelque chose pour ouvrir ces menottes... Et c'est un crin de cheval! Très, très... etrange. Angel et Trepkos commencent à se battre, quoiqu'Angel ne veuille pas. Cordy se faufile à l'étage inférieur cherchant les toilettes pour femmes et Wesley essaye d'atteindre Angel - et au lieu de cela un démon gluant lui vole le crin de cheval.

Trepkos est très, très près de tuer Angel. Angel le tue presque , mais ne peut pas le faire. Trepkos lui donne un coup de pied. Mais ne le tue pas. Les gardes vont les tuer, mais tous les démons se précipitent, il semble que le démon gluant - fella les ait tous libérer. Cordy frappe le PDG du combat dans le ring, qui est promptement vaporisé. Cordy et Wesley ramène Angel à la maison, mais se rendent compte qu'ils viennent juste de libérer un groupe de démons.

Naturellement, ni Cordelia ni Wesley ne veulent rester n'importe où près d'Angel tant que Faith reste avec lui. Cordy prend des vacances payées, tandis que Wesley quitte les locaux. Mais avant qu'ils prennent leur congé (et après que Wesley inspecte Cordelia : "chienne. Pas toi, évidemment."), Angel obtient des beignets pour la Tueuse et est interrogé par tous les deux sur le fait qu'il l'aide. Il sait qu'elle désire changer, mais Cordelia et Wesley ne peuvent pas comprendre, ou bien ne veulent pas comprendre cela.

Les deux "sous-fifres" prennent congé d'Angel. Pendant ce temp, Kate examine l'appartement où Faith a fait son travail sale. Un policier lui demande pourquoi elle est là, l'appelant une "Scully", qu'elle repousse, citant Scully comme une sceptique. Kate sait qu'elle croit. Et elle sait qu'Angel a un rapport avec tout cela. Wolfram et Hart aussi - et ils sont très déçus que Faith vive avec sa cible au lieu de la réduire en poussière. Ils décident d'envoyer quelqu'un (ou quelque chose) pour s'occuper de leur cas - un démon grand, bleuâtre avec des tas de dents et des yeux, qui déteste apparemment de la crème dans son café.

Plan sur l'appartement d'Angel, Angel a une petite confrontation avec Faith, qui a erré dans la cuisine et est revenue avec un couteau. Il lui de mande de le lui donner et elle fait un mouvement vers la porte. Il dit que c'est ouvert, mais que si elle fuit, ce serait très court. Elle se demande pourquoi il fait cela et elle lui demande comment ça marche. Elle pensait au micro-ondes, mais parfois avec Angel vous avez plus que ce que vous avez demandé. Ils cherchent comment elle pourrait s'excuser auprès de Wesley et Faith se rend compte qu'elle doit faire le même chose avec Buffy ("Oh seigneur. Buffy. Comment vais-je pouvoir faire les choses juste avec elle ?"). Elle dit à Angel que Buffy a un petit ami ce qu'Angel n'a jamais su. Faith s'excuse de sa bévue, à laquelle Angel répond "Ca. Tu peux le dire. C'est bien. Bien."

Pendant ce temp, dans le pub local, Wesley joue aux flèchettes et rencontre quelques membres du Conseil. Ils veulent son aide pour récupérer Faith. Il accepte, avec une condition, qu'Angel ne soit pas blessé. De retour à l'appartement, Faith regarde la TV et devient effrayée quand elle se voit dans les nouvelles. Angel lui dit d'ignorer ça avant de se rendre compte que c'est Kate qui fait la conférence de presse. Avant qu'ils n'aient une chance de parler, le démon bleu attaque Faith et Angel. Faith saisit un couteau et poignarde le démon avant qu'il ne puisse blesser Angel. La vue de sang sur ses mains lui rappelle son passé et Faith chancele. Angel la tient alors elle pleure...

Et Buffy entre sans prévenir. Tout naturellement étonnée, Buffy met en doute les intentions d'Angel. Elle dit qu'elle était inquiète quand elle a entendu dire que Faith était ici et qu'elle est venue pour l'aiderl. Angel n'est pas dupe et il répond à Buffy qu'elle est là seulement pour se venger. Faith essaye de faire des excuses à Buffy, mais Buffy la coupe, disant qu'elle la tuera si elle essaye de dire qu'elle est désolée. Angel lui dit d'aller en haut, mais Buffy essaye de la suivre. Angel saisit son bras et Buffy lui donne un coup de poing.

Avant qu'elle ne puisse lui en donner un deuxième, Angel frappe son dos. Elle est debout choquée et Angel lui fait des excuses, également abasourdi. Ils se disputent et Angel remarque que Faith est probablement partie. Wesley entre, leur disant que les Observateurs sont là pour prendre Faith et l'emmener loin de là, parce qu'il n'a pas confiance en trois anglais qui ont bu avec des armes à feu. Angel et Buffy se dirigent en haut et Wesley expédie un des Observateurs avec une aiguille pleine de drogue dans le cou (et un grand coup de poing). Buffy rencontre Faith et il y a maintenant une autre rencontre. Faith admet qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière avec Buffy et Buffy est d'accord, ajoutant "Donc tu vas juste partir de nouveau. Nous laissez nettoyer encore tes désastres." Faith dit que ce serait plus facile pour eux et Buffy la coupe la traitant de lâche.

Faith lui dit qu'Angel lui a dit que Buffy ne lui donnerait jamais de chance. Buffy résiste et dit qu'elle lui a donné de nombreuses chances, mais Faith la trompée, faisant d'elle la victime. Faith appelle ça du bluff, disant que Buffy ne peut pas accepter d'être contrôlée. Ne désirant pas entendre la vérité, Buffy la coupe. Avant que Faith ne puisse finir ce qu'elle disait, ils sont attaqués par deux membres du conseil dans un hélicoptère. Buffy conduit Faith derrière un mur et observe Angel qui s'occupe des deux types. Angel force l'hélicoptère d'atterrir et il est promptement arrêté par Kate, qui exige Faith (il semble que Lindsey de W&H l'a avertie).

Faith s'enfuit. Kate prend Angel en prison et Buffy le suit. Buffy est choquée de savoir que Kate sait qui est Angel. Kate demande qui *elle* est, et Angel répond "Personne." Buffy et Angel trouvent Faith au commissariat aussi, prête à faire une confession, ce qui les choque tous les deux, Buffy le plus. Buffy et Angel ont une discussion finale, Buffy disant qu'elle avait le droit de savoir ce qui se passait. Angel lui a répondu de rester hors de sa ville et que tout ne doit pas être fait à sa manière. Buffy part, disant "Tu vois ? Faith gagne de nouveau." Wesley vient, disant à Angel qu'il a bien agi. Il pense qu'il parle de ce qu'il a dit à Buffy, mais Wesley le corrige - il parle de ce qu'il a fait pour aider Faith. L'épisode se termine avec Faith dans sa cellule, avec une trace d'un faible sourire sur son visage. Apparemment, elle pourrait juste être sur le chemin du pardon après tout.